Résultats de l'enquête de conjoncture Axema sur le secteur des agroéquipements

Axema publie son enquête annuelle de conjoncture du secteur des agroéquipements. Ses résultats confirment qu’après un premier semestre 2019 très convaincant, les industriels s’attendent à un ralentissement de l’activité en France sur le second semestre. Une tendance qui s’explique par la baisse importante des prix agricoles.

Pour autant, les dirigeants d’entreprises industrielles restent relativement confiants pour 2020 mais ils redoutent le contexte sociétal d’opposition à l’agriculture tout en souhaitant anticiper la transformation de leur secteur, portée par les nouvelles pratiques agricoles de demain.

Le marché des agroéquipements poursuit sa dynamique de croissance en 2019

Dans le prolongement de l’année 2018, le marché français des agroéquipements en neuf a enregistré une belle croissance au cours du premier semestre 2019 : + 15 %.

Trois facteurs ont soutenu cette forte hausse :

Une conjoncture agricole favorable : les revenus et les marges du secteur agricole ont progressé de façon sensible. La situation s’est notamment nettement améliorée dans les grandes cultures et la viticulture, après une année 2017 en demi-teinte ;

Un effet de rattrapage : des investissements en matériel longtemps différés, notamment dans les grandes cultures, ont été réalisés en 2018 et 2019 ;
Une évolution de la demande vers les matériels de qualité et d’une certaine puissance, mais surtout de plus forte technologie et d’intelligence. A titre d’exemple, la puissance moyenne d’un tracteur standard est passée de 120 chevaux en 2008 à 145 chevaux en 2019. 

Toutefois, les industriels français de matériel agricole connaissent une croissance plus modérée que celle des industriels importateurs sur le marché français. Les industriels français, dont la moitié des ventes sont réalisées à l’export, ont enregistré une croissance de +5 % de leur chiffre d’affaires au premier semestre 2019 (vs 5,9 % en 2018). Leur activité a sérieusement ralenti au deuxième trimestre, en raison d’une demande internationale plus faible. Les exportations de matériels agricoles ont ainsi chuté de -8,3 % au deuxième trimestre 2019, après trois premiers mois positifs (+6,8 %).

Les industriels de l’agroéquipement s’attendent à un ralentissement de l’activite en France

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette perspective. Tout d’abord, les prix agricoles sont retombés au cours de l’été, en conséquence des bonnes récoltes céréalières d’été en volume et en qualité. En parallèle, on observe dans certains secteurs clés des baisses de production importantes. Dans la viticulture, la production est ainsi annoncée en baisse de -12 %. Même si la récolte est de qualité, il n’est pas certain que l’effet du prix compense la baisse des quantités. Du côté de l’élevage, la situation est contrastée avec des segments bien orientés (porcins, Bovin-lait) et d’autres qui souffrent (œufs, volaille, Bovins-viande).

Tous ces éléments portent à la plus grande prudence pour les pronostics sur la fin de l’année 2019 et encore davantage sur l’année 2020. Pour l’ensemble de l’année 2019, Axema table sur une évolution globale en valeur de +8 % du marché du matériel agricole de première main (vs 11 % l’année passée).

Les industriels restent confiants. Ils expriment cependant une réserve quant aux previsions 2020

Les résultats de l’enquête de conjoncture montrent que les industriels des agroéquipements ont une certaine interrogation pour estimer le marché français en 2020. Ne constatant pas encore de dégradation de leurs carnets de commandes, ils sont une majorité à penser que le marché français des agroéquipements va se maintenir au même niveau qu’en 2019 (55 % des répondants à l’enquête), mais ils s’interrogent sur les conséquences de la situation économique des agriculteurs et sur les éventuelles conséquences du débat de la place de l’agriculture dans la société.

Questionnés sur les perspectives par segments, les dirigeants interrogés sont réservés en ce qui concerne les grandes cultures et les espaces verts et très réservés sur les perspectives de l’élevage. Ils perçoivent toutefois un potentiel de croissance dans la viticulture et le maraîchage en 2020. Dans ce contexte la perspective d’évolution du marché global en 2020 est estimée à - 5 % par rapport à 2019.

Le secteur des agroéquipements va profondément se transformer avec l’agriculture de demain

Comme en 2018, l’enquête de conjoncture révèle que les industriels des agroéquipements se projettent vers l’agriculture de demain. Ils sont ainsi 76 % à penser que les nouvelles approches culturales et d’élevage adoptées par la génération d’agriculteurs à venir vont bouleverser leur marché dans les 5 à 10 prochaines années. De même, 70 % des professionnels affirment que la robotisation des exploitations agricoles va fortement se développer dans les 3 à 5 prochaines années. En parallèle, ils sont 34 % à estimer que le bio est une tendance favorable à leur activité (intensification de l’utilisation des techniques mécaniques de désherbage, de pulvérisation de précision…), contre 14 % qui pensent le contraire.